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全球最大共享出行平台Uber上市 开盘破发报42美元

作者:30码 必中特
发布时间:2019-05-11 03:56
  原标题:全球最大共享出行平台Uber成功上市,开盘破发报42美元

  来源:独角兽早知道

  全球最大共享出行平台Uber今日在纽交所上市,发行价为45.00美元,为此前发行区间44-50美元的下端,显示Uber上市采取了相对保守的定价策略。按45美元的发行价计算,股份完全稀释后的Uber的市值将达到824亿美元.

  截止到发稿时,Uber小幅下跌4.44%,报43.00美元,市值721亿美元。

  编辑 | N姐

  本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议

  招股书显示,Uber在2018年营收为112.7亿美元,高于上年的79.32亿美元,同比增42%。

  Uber在2018年运营亏损为30亿美元,上年同期运营亏损为40.80亿美元。

  当前,Uber在美国的最大对手Lyft已于3月30日在美国纳斯达克上市,募集资金23亿美元,上市时市值一度突破240亿美元。

  不过,Lyft上市后表现欠佳,当前市值为140亿美元左右,较最高峰时期已大幅缩水,这也直接影响了投资人对Uber的信心,拖累了Uber估值。

  Uber业务形态比Lyft更丰富

  Uber在2018年第四季度营收为29.74亿美元,较上一季度的29.44亿美元增长1%,较上年同期的24.41亿美元增长22%,增幅减缓。

  Lyft在2018年第四季度营收为6.69亿美元,较上一季度的5.85亿美元增长14%,较上年同期的3.44亿美元增长94%。

  Uber业务构成更丰富,除打车业务外,还有送餐业务Uber Eats、连接货主和货运公司的业务Uber Freight及收购Jump,进军共享电动单车市场。

  Uber在路演PPT中称,3年多前,Uber推出了Uber Eats应用,基于总预订量,Uber Eats已发展成为世界上除中国以外最大的送餐平台。

  Uber Eats通过在非高峰乘车时间获取额外的出行需求,使专车司机能够提高利用率和收入。

  Uber Eats还通过让没有驾驶资格或没有驾驶资格车辆的人在平台上送餐,扩大了专车司机的范围。

  通过这一方式,Uber Eats减少专车司机等待时间,并提高送餐速度。

  招股书显示,截至2018年底,Uber平台上的平均月度活跃用户人数为9100万人,其中包含了送餐服务Uber Eats的月度活跃用户人数。

  与2017年相比,这一数字增长了33.8%,但增速低于一年前的51%。

  持有滴滴15.4%股权 背后股东都是软银

  分地区来看,Uber的主战场是北美地区(美国和加拿大),这部分的年度营收61.5亿美元,第二大市场拉美地区的营收为20亿美元。

  欧洲、中东和非洲的营收为17.2亿美元,亚太地区营收为10.3亿美元。

  Uber在全球拥有非常多资产,比如,Uber将优步中国与滴滴合并,换取了滴滴的股权,截止2018年9月30日,持有滴滴约15.4%的股权。

  Uber将东南亚业务与东南亚打车软件Grab合并,换取了后者30%的股权,截止到2018年12月31日,仍持有Grab约23.2%的股权。

  Uber、滴滴、Grab背后都有一个重要股东,那就是日本软银,软银在2017年先后投资了滴滴80亿美元,是滴滴排名前二的股东。

  Grab至少获得软银愿景基金(Softbank Vision Fund)14.6亿美元投资,滴滴也是Grab的股东。

  2018年3月,在软银等投资人的撮合下,为避免Grab与Uber在东南亚的烧钱大战,与滴滴收购Uber中国如出一辙,Uber与Grab达成交易协议。

  Uber把旗下东南亚业务出售给Grab。作为交易的一部分,Uber获得Grab 27.5%股权。Uber CEO Dara Khosrowshahi加入Grab董事会。

  Uber还将其俄罗斯业务与俄罗斯搜索引擎Yandex旗下打车服务Yandex.Taxi合并。Uber持有Yandex.Taxi约38%的股权。

  Uber与Lyft均是烧钱大户 后者上市后业绩变脸

  Uber在2018年第四季度运营亏损10.53亿美元,较上年同期的亏损11.97亿美元有所缩减,但依然较前三个季度大幅增加,运营亏损率为-35%。

  由于Lyft成本与费用占比过高,导致Lyft在2018年第四季运营亏损2.7亿美元,运营利润率为-40%。Lyft的亏损大幅要小于Uber,但占营收比更高。

  此前几天,Lyft公布了上市后首份财报,财报显示,Lyft在2019年第一季度营收7.76亿美元,同比增95%;净亏11.385亿美元,亏损幅度扩大。

  Lyft第一季度净亏损中包括8.94亿美元的股权奖励支出和相关工资税支出,这与公司进行首次公开募股相关。

  不按照美国通用会计准则,Lyft第一季度调整后的净亏损为2.115亿美元,较上年同期的2.284亿美元有所收窄。

  IPO前,软银持有Uber的股权为16.3%,软银曾谈判要求获得Uber董事会的两个席位。

  Entities affiliated with Benchmark Capital Partners为Uber第二大股东,持股为11%;Ryan Graves持股为2.4%。

  前任CEO查尔韦斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)持股为8.6%,为第三大股东;Entities affiliated with Expa-1, LLC持股为6%;

  H.E. Yasir Al-Rumayyan持股为5.4%;The Public Investment Fund持股为5.3%;Entities affiliated with Alphabet Inc.持股为5.2%。

  作为职业经理人的Uber CEO达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshah)持股占比很低,不足1%。

  2017年,Uber创始人、前任CEO查尔韦斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)去职,COO、CFO先后离职。Uber还被调查出存在200多起不当行为。

  有网友调侃:“Uber不再有COO、CFO和CEO,简直就是一家‘无人驾驶’的公司。”也是在这种情况下,达拉·科斯罗萨西出任了Uber CEO职务。

  当前,达拉·科斯罗萨西还面临很多挑战,他要回答投资者有关公司财务状况的问题,还要负责说服投资者相信,在过去两年发生了一系列令人尴尬的丑闻后,现在他已成功改变了该公司的文化和商业实践。

  IPO后,软银持股降至12.8%,仍为第一大股东;Entities affiliated with Benchmark Capital Partners持股为8.5%;Entities affiliated with Expa-1, LLC持股为4.6%;

  查尔韦斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)持股为6.7%;Entities affiliated with Alphabet Inc.持股为4.2%。

  
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